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CFi.CN讯：数据显示，7月底至今港股各风格板块重回同一起跑线，没有形成明显主线。科技硬件指数与软件板块涨幅接近或超过20%，港股红利、创新药、互联网板块也均录得显著上涨。最新财报显示，非金融板块2026年盈利预期近四周下修幅度收窄，金融与医药上修幅度和宽度领先，消费板块净宽度升至25%，汽车降幅也明显收窄，整体基本面边际修复。
一份研报观点认为，在当前高波动环境中，均衡配置优于追逐轮动。研报指出，经过前期集中抱团后，市场投资取向更加分散，选择各行业盈利龙头才是稳健路径。研报认为，外部环境企稳背景下，红利股息率虽有回落但仍能有效分散风险，低波红利尤其是大金融板块盈利预期持续上修，适合作为底仓持有。
研报进一步指出，中报季临近，乳品和部分零售板块有望确认经营底部，基本面来看这些领域净宽度改善已领先于幅度，机会值得重视。同时AI硬件虽短期面临资金面压力，但需求景气逻辑依然成立，晶圆代工等环节适合作为进攻品种，小仓位参与超跌反弹可提升组合弹性。
总体看，研报建议围绕低波红利打底、消费底部品种和AI链进攻形成均衡布局，在波动市场中兼顾防御与弹性，把握结构性机会。
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